Маленький Кришна, озорник и любимец Вриндавана, растет, окруженный любовью и заботой отца Нанды и мамы Яшоды. Он играет со своими друзьями и смело сокрушает могучих демонов, посланных царем Камсой, таких как Путана и Тринаварта. От гордости царя небес Индры не остается и следа, когда Маленький Кришна, словно зонт, поднимает мизинцем холм Говардхан. Оказавшись в кольцах змея Калии, любимец Вриндавана вступает с ним в захватывающую подводную схватку и спасает Вриндаван.

Злой царь Камса неустанно строит козни жителям Вриндавана. Желая рассправиться с маленьким Кришной, Камса посылает устрашающих демонов - Праламбасуру, Огненного демона, могучего Ариштасуру и неодолимого Бакасуру...