Шерлоку Холмсу грозит смертельная опасность, поэтому он решает тайно покинуть Лондон и скрыться в континентальной Европе. На ходу покинув поезд Хлмс и Ватсон убеждаются в том, что поезд преследовали люди Мориарти - главного врага Холмса. Пробравшись в Швейцарию Ватсон и Холмс останавливаются в отеле Петера Штайлера-младшего, которого Холмс в свое время спас, избавив последнего от каторги. Штайлер очень советует Холмсу ознакомиться с окрестностностями и особенно рекомендует посетить местную достопримечательность - Рейхенбахский водопад. Во время прогулки в горах Ватсона и Холмса чуть не засыпал камнепад и Холмс понял, что профессор Мориарти все таки уже здесь, после чего произносит фразу: «Прекрасно выбрано место!». Ватсон, пребывая в прекрасном настроении, не понимает сути фразы. Через несколько минут к ним подходит мальчик и передает письмо Ватсону, в котором его просят вернуться в отель для осмотра англичанки, больной чахоткой. Доктор уходит, а Холмс понимает, что смертельной схватки с Мориарти уже не избежать!..